自动化与AI助手 · 工具介绍
销售易
在CRM中连接营销获客、销售、伙伴及售后服务流程，并结合AI等能力。
销售易 能做什么
在CRM中连接营销获客、销售、伙伴及售后服务流程，并结合AI等能力。
- 客户关系与销售跟进
如何使用 销售易
把销售商机与售后记录串联
准备输入
- 客户和商机资料
- 营销及销售记录
- 售后问题
操作步骤
- 整理客户和商机基础资料
- 关联营销、销售及伙伴业务
- 结合售后服务记录复核客户跟进
预期交付物
- 客户销售流程记录
- 伙伴与售后协作信息
核对客户授权、商机金额和服务承诺。
开始前需要了解
账号权限、费用与可用功能请以官方入口的当前说明为准。重要结果应先检查，再用于实际工作。
从自动化与AI助手角度评估销售易
把自动化与AI助手需要的条件列清楚，再比较工具。阅读本页的产品用途、步骤与限制，再逐项确认下面的问题；这些是选型方法，不表示每款工具都具备同样能力。
触发是否明确
写清事件来源、必要字段和重复事件的识别方式。
权限是否够用
只连接完成任务所需的账户与范围；真实操作由有权人员确认。
失败是否可见
保留结果状态和接手人，不能把重试次数当成完成次数。
选择一个小样任务，先检查结果与交付格式，再决定是否用于更多资料。
