自动化与AI助手 · 工具介绍
探马SCRM
整理客户档案与销售跟进，结合企微渠道、营销触达和报表协同客户运营。
探马SCRM 能做什么
整理客户档案与销售跟进，结合企微渠道、营销触达和报表协同客户运营。
- 客户关系与销售跟进
如何使用 探马SCRM
检查一批客户的销售跟进遗漏
准备输入
- 已授权的客户资料
- 销售阶段与负责人
- 跟进规则和回访时间
操作步骤
- 整理客户标签、阶段和负责人并记录沟通情况
- 按客户分层分配下一步跟进事项
- 通过销售记录与报表检查超时、遗漏和待处理问题
预期交付物
- 客户档案
- 跟进记录与分析报表
核对客户授权、联系方式、员工权限和实际沟通结果。
开始前需要了解
账号权限、费用与可用功能请以官方入口的当前说明为准。重要结果应先检查，再用于实际工作。
从自动化与AI助手角度评估探马SCRM
把自动化与AI助手需要的条件列清楚，再比较工具。阅读本页的产品用途、步骤与限制，再逐项确认下面的问题；这些是选型方法，不表示每款工具都具备同样能力。
触发是否明确
写清事件来源、必要字段和重复事件的识别方式。
权限是否够用
只连接完成任务所需的账户与范围；真实操作由有权人员确认。
失败是否可见
保留结果状态和接手人，不能把重试次数当成完成次数。
选择一个小样任务，先检查结果与交付格式，再决定是否用于更多资料。
